一带一路金融大动脉计划启幕_政策法规_新闻_矿道网
根据21世纪经济报导记者取得的销售文件表明，中行此次计划海外发售四个币种，还包括离岸人民币、欧元、新加坡元和美元的中期票据。 据消息人士透漏，该笔债券已于上周展开全球路演，发债扣除资金将存于中国银行(601988,股吧)的各家海外支行，主要用作“一带一路”项目的融资服务。 上述消息人士回应，中国银行将不会根据投资者兴趣要求否回购欧元债券，“但融资规模仍未确认，每币种债券目前是按基准规模，市场估算整体发行量有可能最少30亿美元，甚至超过60亿-70亿美元”。
根据21世纪经济报导记者取得的销售文件表明，中行此次计划海外发售四个币种，还包括离岸人民币、欧元、新加坡元和美元的中期票据。 据消息人士透漏，该笔债券已于上周展开全球路演，发债扣除资金将存于中国银行(601988,股吧)的各家海外支行，主要用作“一带一路”项目的融资服务。
上述消息人士回应，中国银行将不会根据投资者兴趣要求否回购欧元债券，“但融资规模仍未确认，每币种债券目前是按基准规模，市场估算整体发行量有可能最少30亿美元，甚至超过60亿-70亿美元”。 特约记者朱丽娜 本报记者慕丽洁香港、上海报导 随着中国“一带一路”战略规划的前进，中国银行首度抢闸发债筹资。 根据21世纪经济报导记者取得的销售文件表明，中行此次计划海外发售四个币种，还包括离岸人民币、欧元、新加坡元和美元的中期票据。
据消息人士透漏，该笔债券已于上周展开全球路演，发债扣除资金将存于中国银行的各家海外支行，主要用作“一带一路”项目的融资服务。 亮相四币种债券 销售文件表明，该笔债券还包括三年期、五年期、10年期的美元债券，指导息率分别为同期美国国债可选140个基点、150个基点和180个基点;离岸人民币两年期债券的息率在3.75%左右，四年期新加坡元债券息率则为3%左右。 上述消息人士回应，中国银行将不会根据投资者兴趣要求否回购欧元债券，“但融资规模仍未确认，每币种债券目前是按基准规模，市场估算整体发行量有可能最少30亿美元，甚至超过60亿-70亿美元。
” 债券销售文件表明，此次美元债券由中行香港分支发售，离岸人民币以及新加坡币债券则分别由其阿布扎比、新加坡支行发售，发债扣除将被用作“公司一般营运用途”。 同时，据债券筹措说明书表明，该次债券发售是中行今年为“一带一路涉及项目”获取200亿美元信贷资金的计划的一部分。
“美元、欧元、新加坡元和人民币都是中行主要的货币，美元、欧元都是国际上交易时常常会用的，特别是在是欧元现在利率很低，因此很多国际机构都在海外放欧元债;而中行在境外也是经常放人民币债的，所以本身是有这个资金必须。尽管新加坡本身经济不是相当大，但是新加坡元的债券市场还是一个很活跃的市场。”穆迪亚太区管理部高级副总裁钟汶权在拒绝接受本报记者专访时回应。
他录称之为，中行此次放四种货币债券主要为了符合有所不同投资者的市场需求，同时考虑到资金本身的用途、发债成本以及投资者多元化的考虑到，使得发债计划更加灵活性，在有所不同币种、年期上可以展开调配。 巴克莱(Barclays)、花旗集团(Citigroup)、新加坡星展银行(DBS)和汇丰(HSBC)将与中行作为此次的主承销商。
摩根大通、高盛、渣打、第一海湾银行(FirstGulfBank)等则在各币种债券的发售中兼任簿记行。 此外，中国银行董事长田国立3月曾回应，中行将希望沦为“一带一路”的金融大动脉，今年该行计划为“一带一路”国家获取不高于200亿美元的贷款授信额度，未来三年超过1000亿美元。 离岸债券发售加剧 离岸人民币债券市场经历了年初的一段时间冷寂之后，近月来已显著加剧。
随着人民币国际化步伐的公里/小时，海外政府与机构对发售人民币债券的兴趣亦明显增加。 时隔英国政府去年10月发售首只人民币主权债后，蒙古国也计划发售人民币主权债。据公开发表资料表明，蒙古国目前正在市场为三年期人民币债券展开路演，最后票面利率以定在7.5%，略高于其初始指导价的7%。 同时，日本三菱东京银行计划发售面向日本国内机构投资者的3.5亿元的2年期人民币债券，未来将会沦为日本首个发售人民币债券的实体机构。
“去年第一季度人民币发债十分兴旺，因为很多房地产公司预计到2014年市场情况会过于好，为了补足他们的流动性，他们之后很活跃地去发债。但是今年一季度，一方面国内利率上升，很多国内机构看见在国内发债利率比海外发债还较低，所以从成本来考虑到，他们去海外发债的动力没那么大。
”钟汶权回应。 同时，他指出，在今年一季度房地产企业比如佳兆业风波的影响，造成一些投资人对于房地产公司不会有些忧虑，市场情绪也不是很好，在定价方面有一定艰难，因此也造成了今年一季度发债的增加。
根据本报记者从Dealogic取得的数据表明，今年迄今为止，中国企业离岸人民币债券共16笔，总计发售金额为25.66亿美元，相比之下，2013年同期发售15宗，总计金额为38.3亿美元，去年同期则袭港多达58宗，发售金额总计150亿美元。 此外，中资机构海外发债的币种呈现出多元化的格局，今年至今，发售1笔澳元债券，金额为10.97亿美元;10单欧元债券，发售金额约72.06亿美元;港元和新加坡元债券分别为6宗、4宗，总计金额则为7.04亿美元、5.46亿美元。相比之下，美元债券依然占有主导地位，今年至今共计发售67宗，总计金额超过499亿美元。
贝莱德(BlackRock)亚洲信贷部主管NeerajSeth在6月24日记者会回应，该公司今年仍然增持中国债券，较年初额多，是投资仅次于比重地区之一，“主要由于当局大力反腐败打恶、对付失控的债务和经济上升，我们预期中国将更进一步减少借贷成本和平稳楼价。” 同时，他透漏，目前贝莱德持有人中国的金融债，还包括有银行担保信用状反对的票据和证券。在中国住宅销售转弱及佳兆业集团经常出现一些企业管治突发事件后，该公司更加偏向于投资优质投资级别的房地产债券。
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